【おすすめ】
ライフプランニング面談
料金：20,000円（税別）
・Zoomまたはカフェで面談を実施し、詳細なFP相談を実施
・事前にヒアリングシートへの入力をお願いします
・約70ページ相当のライフプランシミュレーション、改善提案書を納品
・資産の推移だけでなく、具体的な改善策や今後のアクションプランを提案
・面談時間は1時間を想定しております
・「何をすればいいかわからない」とお悩みの方にも最適なサービス。
以下、納品物の一例です。全体で70ページ相当の提案書を提供致します。
実際のご利用イメージ
ご提供パック
1. 初回無料相談
料金：0円
・FP相談のイメージが湧かない方向けに、初回無料相談をご用意しております
・現在の課題の整理から、今後考慮すべき点等をアドバイスいたします
・ライフプランシミュレーションの作成は含みません。
・面談は40分を想定しております
・保険会社のFPとは異なり、無料相談を謳いながら、保険の勧誘をする事は御座いません
2. NISA/確定拠出年金パック
料金：10,000円（税別）
・ご相談内容は資産運用に限定したコースです
・お客様に沿った資産運用プランを資料にまとめてご提案します
・NISAやiDeCo、401K等の制度概要からご説明も可能です
・面談は1時間を想定しております
3. 家計診断/改善提案パック
料金：10,000円（税別）
・ご相談内容は家計診断/改善に限定したコースです
・面談は1時間を想定しております
4. 保険の見直しパック
料金：10,000円（税別）
・ご相談を保険に限定したコースです。過剰な保険を見直し、毎月の支出を下げる事を目的とします。
・一人ひとりに合ったプランを文書にまとめてご提案します。
・ご希望があれば、おすすめの保険商品/住宅ローンをご案内可能ですが、弊社経由で購入する必要は御座いません。
・面談は1時間を想定しております
5. 住宅ローンの相談パック
料金：10,000円（税別）
・ご相談を住宅購入に限定したコースです。老後資金まで見越した、最適な住宅ローン予算をご提案します。
・一人ひとりに合ったプランを文書にまとめてご提案します。
・面談は1時間を想定しております。
